L’indice des champions de la durabilité est maintenant offert dans un FNB

Le FINB Global 100 Corporate Knights Mackenzie

Depuis plus de 20 ans, la société canadienne Corporate Knights soutient les sociétés les plus durables au monde. Le magazine Corporate Knights a constamment fait la promotion des idées, des mesures et des innovations que les entreprises peuvent adopter pour contribuer à la création d’une économie durable.

Depuis 2005, Corporate Knights produit chaque année son indice Global 100, un classement des 100 sociétés les plus durables au monde.

Selon Toby Heaps, chef de la direction et cofondateur de Corporate Knights, « les sociétés faisant partie de l’indice Global 100 sont à l’avant-garde de la transition vers la durabilité, et l’indice a historiquement surpassé son indice de référence, l’indice MSCI Monde tous pays ».

Auparavant, il était pratiquement impossible pour les investisseuses et investisseurs individuels d’investir dans l’indice, mais la situation a changé. En avril 2023, Mackenzie a lancé le FINB Global 100 Corporate Knights Mackenzie (symbole MCKG). Voyons comment l’indice est constitué et pourquoi Mackenzie a lancé un nouveau FNB pour le reproduire.

À propos de Corporate Knights

Corporate Knights est une société de médias et de recherche de Toronto, qui cherche à promouvoir des façons de créer un système économique où les gens et la planète peuvent prospérer. Elle publie le magazine du même nom quatre fois par année, qui est distribué dans le Globe and Mail, le Washington Post et le Wall Street Journal.

Son équipe de recherche établit plusieurs classements de durabilité, notamment les fonds les plus responsables, les sociétés durables dont la croissance est la plus rapide et les sociétés les plus propres. Son classement phare est le Global 100, une liste des sociétés les plus durables au monde.

Méthode de sélection de l’indice Global 100 de Corporate Knights

La recherche commence par une liste de 6 720 sociétés cotées en bourse : des sociétés mondiales dont le chiffre d’affaires dépasse 1 milliard de dollars (selon la parité du pouvoir d’achat). Toutes les sociétés qui participent à des activités « à risque » sont disqualifiées (ces activités comprennent le charbon thermique, le blocage des politiques climatiques et la déforestation).

Les autres sociétés sont ensuite analysées et reçoivent une note fondée sur 25 indicateurs de rendement clé (IRC). Les données utilisées proviennent de rapports annuels, de rapports sur le développement durable, des sites Web des sociétés et de fournisseurs tiers.

La moitié de la pondération est associée aux revenus durables et aux placements durables. Les revenus durables comprennent les revenus tirés d’activités comme les technologies propres, l’efficacité énergétique, le recyclage et les énergies renouvelables. Les placements durables comprennent des initiatives comme l’investissement dans la recherche et le développement pour des bâtiments durables, un équipement plus efficace, l’acquisition d’entreprises durables, etc.

Pour les 50 % restants de la pondération, Corporate Knights étudie 23 IRC répartis en quatre segments :

• Les IRC environnementaux : par exemple, l’efficacité hydrique (le bénéfice par unité d’eau utilisée d’une société).
• Les IRC sociaux : par exemple, le roulement du personnel. Lorsqu’il est élevé, comparativement à l’effectif total de la société, cela a une incidence sur la productivité et le cours de l’action.
• Les IRC de gouvernance : par exemple, la rémunération de la haute direction liée aux cibles de durabilité, ou la diversité au sein du conseil d’administration et de la haute direction.
• Les IRC économiques : par exemple, l’écart salarial entre le chef de la direction et l’employé moyen (plus l’écart est faible, mieux c’est).

Chaque société est comparée à son groupe d’homologues (banques vs banques, restaurants vs restaurants, etc.) lorsqu’une note lui est attribuée. Les 100 premières sociétés sont ensuite intégrées dans l’indice, la répartition sectorielle correspondant à l’indice MSCI Monde tous pays. Dans le but de soutenir la transition énergétique, les pondérations des secteurs des services publics et de l’énergie sont combinées.

Pourquoi Mackenzie a lancé son FINB Global 100 Corporate Knights (MCKG)

L’une des principales raisons, c’est que Corporate Knights est un chef de file de la recherche sur les entreprises durables. Mackenzie voulait offrir une option de placement durable de base plus vaste sur le marché, tirant parti des recherches de Corporate Knights à cette fin.

Bien que l’indice soit accessible au public depuis 2005, il était presque impossible d’y investir jusqu’à maintenant. Le nouveau FNB de Mackenzie facilite l’ajout des sociétés de l’indice au portefeuille des investisseuses et investisseurs.

Une autre raison importante est la thèse qui sous-tend le nouveau FNB : les sociétés gérées de façon responsable créent de la valeur pour les actionnaires. Mackenzie a toujours cru qu’il n’était pas nécessaire de sacrifier les rendements lorsqu’on investit de façon durable. L’indice Global 100 de Corporate Knights s’est constamment bien comporté comparativement à son indice de référence, l’indice MSCI Monde tous pays (composé de près de 3 000 sociétés dans 48 pays développés et émergents).

Comme le montre le graphique ci-dessous, depuis sa création en 2005, l’indice Global 100 de Corporate Knights a constamment surpassé l’indice MSCI Monde tous pays. Entre 2005 et 2022, il a produit un rendement total de 270,7 %, comparativement à 222,1 % pour l’indice MSCI Monde tous pays.

Méthode utilisée par Mackenzie pour le FINB Global 100 Corporate Knights (MCKG)

Le MCKG est conçu pour reproduire l’indice Global 100 de Corporate Knights; chaque société de l’indice a une pondération de 1 % dans le FNB. Les sociétés ne sont pas représentées par leur taille ou leur classement global, ce qui garantit que tous les secteurs sont bien représentés dans le FNB. Les petites sociétés sont ainsi représentées et mises en valeur.

Comme pour l’indice, le MCKG est mis à jour chaque année. Les sociétés qui figurent sur la liste ne peuvent pas se reposer sur leurs lauriers : la concurrence pour une place dans l’indice est féroce, et le taux de rotation des sociétés se situe entre 20 % et 30 % chaque année. De cette façon, les investisseuses et investisseurs savent que le FNB contient toujours les 100 sociétés les plus durables actuelles, selon Corporate Knights.

Pour quel type d’investisseuse ou investisseur le nouveau FNB est-il conçu?

Le MCKG est conçu pour être un élément de base du portefeuille de toute personne qui cherche une solution mondiale offrant une exposition à l’ensemble du marché avec une préférence pour la durabilité. De plus, comme l’indice affiche une plus faible concentration de sociétés nord-américaines et une plus grande concentration en Europe, il convient bien aux gens qui cherchent une diversification supplémentaire (et qui pourraient l’utiliser comme solution de rechange aux FNB américains).

Ce fonds comble une importante lacune sur le marché de l’investissement durable. L’indice Global 100 de Corporate Knights, qui fait ses preuves depuis 18 ans, regroupe des sociétés qui ont obtenu d’excellents résultats de durabilité de sorte qu’elles figurent parmi les 100 premières sur plus de 6 000. Pourtant, ce groupe de sociétés d’élite, dont la durabilité et la performance financière doivent être constamment excellentes, n’était pas à la disposition des investisseuses et investisseurs avant aujourd’hui. Le FINB Global 100 Corporate Knights Mackenzie permet à tout le monde d’intégrer facilement ces sociétés à son portefeuille.

Pour en savoir plus sur le FINB Global 100 Corporate Knights Mackenzie

Le site Web de Corporate Knights contient une grande diversité de renseignements sur la durabilité des entreprises et une FAQ portant sur sa méthode de sélection des sociétés pour son indice Global 100.

Pour en savoir plus sur la façon avisée d’investir dans des chefs de file de la durabilité faisant partie du FINB Global 100 Corporate Knights Mackenzie, consultez l’exposé du fonds.

Mackenzie a également une page d’information sur l’investissement durable, qui fournit une mine de renseignements, dont les occasions de placement dans la carboneutralité, les énergies renouvelables et les obligations durables.

Conseillères, conseillers, pour en savoir plus sur la façon dont le MCKG peut compléter les portefeuilles de vos clientes et clients, communiquez avec votre équipe des ventes de Placements Mackenzie.

Investisseuses, investisseurs, communiquez avec votre conseillère ou conseiller pour en savoir plus sur l’investissement durable et sur le FINB Global 100 Corporate Knights Mackenzie. 

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