Précision Mackenzie par CapIntel - Foire aux questions

Précision Mackenzie par CapIntel - Foire aux questions


À propos de Précision

Données

Comparaisons

  • Comment puis-je créer une comparaison?

    Si vous comparez des titres individuels ou des fonds, utilisez la barre de recherche pour intégrer les placements dans la comparaison. Si vous comparez un portefeuille, élaborez un portefeuille en utilisant le bouton Créer un portfolio de client sur la page d’accueil.

  • Puis-je comparer des portefeuilles?

    Oui, vous pouvez composer un portefeuille et le comparer à tout ce qui se trouve dans l’univers de placement de CapIntel.

  • Comment puis-je élaborer un portefeuille?
    • Cliquez sur le bouton Élaborer un portefeuille dans l’écran d’accueil ou l’écran de comparaison. Nommez le portefeuille et ajoutez les placements avec une répartition en $ ou en %.
    • Téléversez un fichier CSV avec votre portefeuille préféré
  • Combien de placements puis-je comparer à la fois?

    Vous pouvez comparer jusqu’à 30 placements. Cependant, vous pouvez en exporter au maximum 4 ou 6 dans une proposition, en fonction du modèle. 

  • Comment puis-je sauvegarder une comparaison?

    Il n’est pas possible de sauvegarder une comparaison pour le moment.

Propositions